1960-е годы стали ареной глубоких социальных перемен, когда расовые предрассудки и сегрегация все еще охватывали южные штаты Америки. В это время Тони, известный под прозвищем Болтун, оказался безработным после закрытия нью-йоркского ночного клуба. В поисках временной подработки он принимает предложение о работе водителем и телохранителем для Дон Ширли — элегантного и одаренного чернокожего музыканта, который намерен отправиться в масштабное турне по южным штатам. Дон, обладая утонченным вкусом и классическими музыкальными навыками, сталкивается с непростыми реалиями бытия, где его талант оказывается под угрозой из-за расовых стереотипов.
Несмотря на огромные различия в их происхождении, жизненном опыте и взглядах на мир, Тони и Дон начинают совместное путешествие, которое станет настоящим испытанием для обоих. Этот путь не только наполнен неожиданными трудностями, но и открывает новые горизонты, заставляя их по-новому взглянуть на себя и окружающий мир. Взаимное становление, столкновение культур и человеческая эмпатия сыграют ключевую роль в их отношениях, внося значительные изменения в их жизни. Эта поездка покажет, как дружба может возникнуть даже в самых неприязненных условиях, меняя судьбы и предвосхищая новые перспективы.