В мифическом мире, где небо и земля объединились в создании Жемчужины Хаоса, родилась уникальная сущность, обладающая колоссальной мощью. Ее неукротимая сила немедленно привела к разрушениям, которые заставили небесного владыку взяться за дело. Он разделил Жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона, заключив их в цветок лотоса. В дополнение к этому, он назначил бессмертного Тайи следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына правителя Ли Цзына, которому дали имя Нэчжа. В то же время, судьба первой жемчужины была предопределена так, что через три года она должна была быть уничтожена молнией.
Однако на пути к исполнению судьбы встает другой бессмертный, Ян Вэй, который крадет Жемчужину Духа перед самым рождением наследника. Это приводит к тому, что демон проникает в тело младенца Нэчжа, который, едва появившись на свет, начинает сеять хаос и разрушения, бросая файерболы в окружающих. Чтобы усмирить его, Тайи наделяет ребенка золотым ошейником, способным контролировать его агрессивные impulses. Между тем, правитель Ли Цзин, полный надежды, просит о пощаде для своего сына, клятясь, что не позволит ему покинуть дворец, ведь впереди его ждет неизбежное проклятие. Эта история о магии, борьбе и судьбе разворачивается на фоне вечного конфликта между добром и злом.