Москва 1930-х годов погружена в атмосферу политических репрессий и социальных катаклизмов. В центре событий – талантливый драматург, чья судьба резко меняется, когда на него падает тень обвинений в антисоветской деятельности. Его остросоциальная пьеса, ранее вызывавшая восторги, внезапно оказывается под запретом, а сам автор лишается членства в литературном союзе. Этот непростой период становится для него время саморефлексии и внутренней борьбы. В поисках утешения он неожиданно встречает Маргариту, женщину, чья жизнь полна страданий и разочарований. Их союз становится искрой, освещающей темные уголки их существования и открывающей новые горизонты.
Взаимодействие между ними разворачивается на фоне сложных человеческих отношений, вписываясь в мир, населенный характерными фигурами из окружения драматурга. Все они становятся персонажами его нового романа, отражающим не только личные переживания, но и острые социальные темы. Среди них появляется таинственный Воланд, собирательный образ, который наделяется мистическими чертами и замешан в драмах окружающих. Его присутствие придаёт повествованию налёт загадочности, напоминая о том, что реальный мир порой тесно переплетается с сверхъестественным. В этой захватывающей истории разворачиваются сложные эмоции и конфликты, становясь отражением эпохи и поиска смысла в условиях угнетения.